Obnova, sprememba in zaključek naročnin

Kratek povzetek: Uporabite povezano ponudbo za obnovo ali nadgradnjo ter naročnino zaključite šele po preverjanju obveznosti zaračunavanja.

Izberite ustrezno spremembo

Obnovi ustvari ponudbo za nadaljevanje naročnine v novem obdobju; to ni opomin za plačilo.
Nadgradna prodaja ustvari povezano ponudbo za dodatne proizvode ali količine v trenutni naročnini. Najprej preverite zaračunavanje tekočega obdobja.
Zaključi konča aktivno naročnino. Interni gumb praviloma zaključi naročnino takoj; možnost zaključka ob koncu obdobja v portalu stranke je ločen nastavljiv postopek.
Pri zmanjšanju količine, prehodu na cenejši paket ali odpovedi s prihodnjim datumom se pred urejanjem postavk oziroma zaključkom z odgovorno osebo dogovorite o datumu in obračunu. Nadgradnja ni splošni postopek vračila denarja.

Odprite obstoječo naročnino in preverite stranko, Ponavljajoči načrt, trenutne proizvode, Datum naslednjega računa ter zadnji račun in plačilo. Pred izdajo prekrivajoče se obnove razrešite odprte težave z obračunom.
Kliknite Obnovi, da ustvarite povezano ponudbo za obnovo. Preverite začetni datum, ponavljajoče obdobje, proizvode, cene, davke in pogoje.
Ponudbo po običajnem prodajnem postopku pošljite v sprejem. Samo ustvarjanje ponudbe pogodbe še ne obnovi.
Po sprejemu in zahtevani odobritvi obnovo potrdite. Odprite Zgodovina prodaje in preverite povezavo med prvotno naročnino in obnovljenim naročilom.
Preverite novi datum naslednjega računa in morebitni ustvarjeni račun oziroma račun, ki čaka na obdelavo. Potrditev obnove in plačilo sta ločena dogodka.

Odprite obstoječo naročnino, preverite zahtevano zaračunavanje trenutnega obdobja in kliknite Nadgradna prodaja.
Na povezani ponudbi dodajte dodatne proizvode ali količine. Preverite datume, davke in predlagano ceno za preostanek obdobja.
Skrbno preglejte sorazmerni obračun: standardni sorazmerni obračun naročnin velja za storitve, ne za blago. Ne obljubljajte sorazmerne cene za vsak ponavljajoči se proizvod.
Ponudbo pošljite in jo potrdite šele po sprejemu. Na prvotni naročnini preverite posodobljene proizvode in količine ter nato povezani račun.

Z odgovorno osebo preverite dogovorjeni datum zaključka, odpovedni rok, odprte račune ter morebitno opravljeno, a še nezaračunano delo.
Ko naj se naročnina dejansko konča, kliknite Zaključi, izberite Razlog in potrdite pogovorno okno.
Preverite končno stanje naročnine in datum zaključka. Končni obračun, morebitni odobreni dobropis in uskladitev plačil uredite ločeno z računovodstvom.
Zabeležite komunikacijo s stranko in preverite povezane obveznosti izvajanja storitev. Zaključek naročnine sam po sebi ne dokazuje, da je bil zunanji uporabniški račun storitve onemogočen.

Zgodovina prodaje beleži sprejeto obnovo ali dodatek; zaključena naročnina ohrani zgodovino računov.

Nadgradnja je blokirana: preverite račun prvotnega obdobja in predlagani začetni datum; zaradi obhoda sporočila ne ustvarjajte podvojene naročnine.
Vključeno je preizkusno obdobje: pred spremembo datumov ali obračuna uporabite vodnik za brezplačne preizkuse.
Račun ostane v osnutku: nastavljeni postopek lahko zahteva ročni pregled. Pred domnevo, da je bil poslan ali plačan, preverite račun.
Zaključili ste napačno naročnino: odgovorna oseba naj pred ponovnim zaračunavanjem preveri ponovno odprtje in datum naslednjega računa.