Od ponudbe do prodajnega naročila in računa

Kratek povzetek: Pripravite ponudbo, potrdite sprejeto naročilo in ustvarite račun iz istega prodajnega zapisa.

Pripravite in pošljite ponudbo

Odprite Prodaja > Naročila > Ponudbe in izberite Novo. Izberite stranko ter preverite naslova za račun in dostavo.
Dodajte točne proizvode ali različice, količine in enote. Preverite cene na enoto, popuste, davke, valuto in Plačilni pogoji. Preverite veljavnost ponudbe in predvideni rok dobave.
Preglejte opis in pogoje, namenjene stranki. Internih opomb ne vpisujte v opis postavke, ki ga bo prejela stranka.

Odpri sliko v polni velikosti (nov zavihek)
Kliknite Pošlji. Pred pošiljanjem preverite prejemnike, sporočilo in priloženo ponudbo; s tem ponudbo posredujete stranki.
Po sprejemu ponudbe in morebitni zahtevani interni odobritvi kliknite Potrdi. Potrditev potrdi naročilo in lahko sproži dostavo, nabavo ali izvedbo storitve glede na nastavitve proizvoda. Ponudbe ne potrjujte samo zato, da bi jo shranili.

Iz potrjenega naročila odprite dostavo, če obstaja. Skladišče naj izvede obdelavo dostave z dejanskimi količinami. Pri storitvah opravljeno delo zabeležite po nastavljenem postopku za storitve.
Na naročilu primerjajte naročene, dobavljene in že zaračunane količine. Pri zaračunavanju naročenih količin lahko račun izdate pred dobavo; pri zaračunavanju dobavljenih količin lahko zaračunate samo dobavljeno.
Kliknite Ustvari račun. Za trenutno zapadli znesek izberite običajni račun in nato Ustvari osnutek. Pri dogovorjenem predplačilu uporabite vodnik za predplačilne pogoje, namesto da bi predplačilo obravnavali kot opravljeno dobavo.
Na osnutku računa preverite prejemnika, datum, postavke, davke, valuto in plačilne pogoje. Pooblaščeni računovodski uporabnik naj račun knjiži in pošlje po postopku izdajanja računov. Ustvarjanje osnutka ne izvede plačila.
Vrnite se na naročilo ter preverite povezane račune in preostale količine. Delne dobave in neporavnane zneske spremljajte ločeno.

Odpri sliko v polni velikosti (nov zavihek)

Ponudba postane prodajno naročilo s povezanimi zapisi izvedbe in zaračunavanja. Potrjeno naročilo ni dokaz dobave ali plačila.

Ničesar ni za zaračunati: preverite politiko izdajanja računov proizvoda, dejansko dobavljene količine ter obstoječe osnutke in knjižene račune.
Ni dostave: storitev morda ne ustvari prenosa zaloge; pri blagu naj odgovorna oseba v skladišču preveri nastavljene poti.
Napačen naslov ali cena: popravite osnutek pred pošiljanjem. Pri opravljenih dobavah ali knjiženih računih uporabite postopek vračil in povračil, namesto da bi brisali zgodovino.
Stranka še ni sprejela ponudbe: ohranite ponudbo in načrtujte naslednjo aktivnost.