Iskanje in združevanje podvojenih stikov
Kratek povzetek: Ročno poiščite podvojene stranke ali dobavitelje in preverjene dvojnike združite v en stik. Uporabite običajno dejanje v aplikaciji Stiki; aplikacija za čiščenje podatkov ni potrebna.
Presodite, ali gre za dvojnike
Razdelek »Presodite, ali gre za dvojnike«Iščite po pravnem nazivu, davčni številki, e-poštnem naslovu in telefonski številki. Odstranite filtre za stranke ali dobavitelje in pri preverjanju pretekle uporabe vključite arhivirane zapise. Primerjajte same zapise; skupni e-poštni naslov ali podoben naziv je le namig.
| Primer | Kaj storiti |
|---|---|
| Dva zapisa predstavljata isto pravno stranko ali dobavitelja | Preglejte podatke in dokumente, nato presodite o združitvi. |
| Podjetje pri vas kupuje in vam tudi dobavlja | Za obe vlogi uporabite en stik; samo zaradi teh vlog ne potrebujete ločenih zapisov. |
| Podjetje in njegov zaposleni, poslovna enota, naslov za račun ali dostavo | Ohranite ločene zapise in uredite hierarhijo stikov. |
| Podobna naziva, vendar različni pravni osebi | Ohranite ločena zapisa. |
Preglejte stik, ki ga boste ohranili
Razdelek »Preglejte stik, ki ga boste ohranili«Izberite zapis s pravilno pravno identiteto in želeno hierarhijo podjetja. Preglejte davčno številko, naslov, e-pošto, bančne račune, plačilne pogoje, cenik in računovodske nastavitve za posamezno podjetje. Primerjajte odprte dokumente in morebitne povezane portalne ali notranje uporabniške račune.
Izpolnjena običajna polja ciljnega stika imajo praviloma prednost; prazna polja se lahko dopolnijo iz drugih zapisov. Okno za združevanje ne omogoča primerjave vsakega polja posebej. Neskladne podatke razrešite pred združitvijo in nato preverite rezultat.
Združite preverjeni par
Razdelek »Združite preverjeni par«- Odprite Stiki, preklopite na seznam in poiščite preverjene dvojnike.
- Označite njihova potrditvena polja. Obravnavajte po en par; Odoo v eni združitvi dovoljuje največ tri stike.
- Odprite Dejanja > Združi. Preglejte vsak zapis v oknu in odstranite tiste, ki ne sodijo v združitev, ali izberite Prekliči za dodatno preverjanje.
- V polju Ciljni stik izrecno izberite zapis, ki ga želite ohraniti. Ne zanašajte se na predlagano vrednost: Odoo daje prednost aktivnemu zapisu in nato najstarejšemu zapisu v tej skupini, kar ne dokazuje pravilnosti njegovih podatkov.
- Ko potrdite, da zapisi predstavljajo istega poslovnega partnerja, kliknite Spoji stike.
Preverite rezultat
Razdelek »Preverite rezultat«Odprite ohranjeni stik ter preverite pravne podatke, nadrejene in podrejene stike, naslove, bančne račune in poslovne privzete vrednosti. Preglejte povezane ponudbe, naročila, račune, odprte terjatve ali obveznosti ter aktivnosti. Pred pošiljanjem osnutkov dokumentov preverite naslove za račun in dostavo. Če je bil vključen uporabniški račun, naj njegov skrbnik preveri povezani stik in dostop.
Združitev stikov sama po sebi ne plača, uskladi, prekliče ali popravi računov. Računovodske težave odpravite z ustreznim računovodskim postopkom.
Če Odoo prepreči združitev
Razdelek »Če Odoo prepreči združitev«- Različni e-poštni naslovi: stike z različnimi naslovi lahko združi le skrbnik. Prosite za pregled; veljavnih naslovov ne spreminjajte samo zaradi izogibanja preverjanju.
- Izbrana sta nadrejeni in podrejeni stik: Odoo prepreči združitev stika z njegovim nadrejenim zapisom. Namesto tega preverite hierarhijo.
- Več kot en povezani uporabnik: Odoo prepreči združitev, tudi če je aktiven le en uporabnik. Skrbnik naj pregleda račune.
- Več kot trije stiki: preglejte in združujte manjše skupine ter po vsaki združitvi preverite ohranjeni zapis.
- Druga napaka dostopa ali preverjanja: pred ponovnim poskusom naj odgovorni skrbnik pregleda zapise in sporočilo.
Glejte tudi ustvarjanje in urejanje stikov ter vodnik Odoo 19 za združevanje stikov.