Obračun projektnega dela iz prodajnega naloga
Kratek povzetek: Storitveni proizvod na prodajnem nalogu določa, kaj je mogoče zaračunati. Pred potrditvijo naloga izberite časovnice, vnaprej določeno fiksno količino, ročno dobavo ali mejnike, nato pa zaračunajte samo količino, ki jo izbrani način sprosti za obračun.
Izberite način obračuna
Razdelek »Izberite način obračuna«Odprite storitveni proizvod in pri Ustvari na podlagi naročila izberite ustrezen postopek za projekt oziroma opravilo. Nato izberite Politika izdajanja računov:
| Politika izdajanja računov | Kaj je mogoče zaračunati | Primerna uporaba |
|---|---|---|
| Glede na časovnice | Zaračunljive ure, povezane s postavko prodajnega naloga | Storitve po porabljenem času |
| Prepaid/Fixed Price | Naročena količina po potrditvi prodajnega naloga | Vnaprej obračunani ali dogovorjeni fiksni znesek |
| Based on Delivered Quantity (Manual) | Količina Dostavljeno, ročno vnesena na postavki prodajnega naloga | Odobrena delna dobava, ki se ne meri z urami ali mejniki |
| Glede na mejnike | Količina ali odstotek, dodeljen mejnikom z oznako Doseženi | Delo s fiksno ceno, obračunano ob dogovorjenih točkah napredka |
Načina na aktivnem nalogu ne spreminjajte, ne da bi prej preverili dobavljene količine, časovnice, mejnike in račune. Za nov poslovni dogovor je nova postavka naloga praviloma preglednejša od spreminjanja zgodovine že zaračunane postavke.
Potrdite nalog in povezavo s projektom
Razdelek »Potrdite nalog in povezavo s projektom«- Na ponudbo dodajte nastavljeno storitev. Preverite količino, enoto, ceno, davke in opis za stranko.
- Ponudbo potrdite šele po sprejemu. Glede na Ustvari na podlagi naročila Odoo ustvari ali poveže projekt oziroma opravilo.
- Iz prodajnega naloga odprite ustvarjeni projekt ali opravilo. Pred vnosom dela preverite stranko in Postavka prodajnega naloga.
- Na prodajnem nalogu primerjajte naročeno, Dostavljeno in že zaračunano količino. Razlika med dobavljeno in že zaračunano količino je praviloma na voljo za naslednji redni račun.
Obračun po časovnicah
Razdelek »Obračun po časovnicah«- Na opravilu zabeležite čas ter pri vsakem vnosu preverite datum, trajanje, opis in Postavka prodajnega naloga. Za vnos in pregled uporabite vodnik za časovnice.
- Vrnite se na prodajni nalog. Ure, povezane s postavko Glede na časovnice, povečajo njeno količino Dostavljeno.
- Kliknite Ustvari račun, izberite redni račun za dobavljene postavke in uporabite Obdobje časovnic, kadar želite zaračunati samo še nezaračunane upravičene vnose v izbranem datumskem obdobju.
- Pred knjiženjem preverite količino na osnutku računa in vključene časovnice. Zaračunane časovnice ni več mogoče prosto prevezati ali urejati.
Obračun posamezne časovnice na drugi postavki
Razdelek »Obračun posamezne časovnice na drugi postavki«Odoo praviloma določi Postavka prodajnega naloga na časovnici iz opravila, projekta ali preslikave cene zaposlenega. Posamezni vnos lahko uporabite za drugo ustrezno postavko iste stranke, tudi če je opravilo povezano drugam.
- Odprite zavihek Časovnice na opravilu ali posamezni vnos v aplikaciji Časovnice.
- Če je stolpec Postavka prodajnega naloga skrit, ga prikažite.
- Na posameznem še nezaračunanem vnosu izberite želeno postavko prodajnega naloga. Ročna izbira za ta vnos preglasi samodejno določeno postavko; povezave opravila in drugih vnosov ne spremeni.
- Pred ustvarjanjem računa znova preverite Dostavljeno na obeh zadevnih postavkah naloga.
Če želene postavke ni mogoče izbrati, preverite, ali je primerna storitvena postavka za isto poslovno stranko in ali projekt dovoljuje obračun. Če naj se vnos zaračuna po urah, izberite postavko Glede na časovnice; povezava s postavko s fiksno ceno, ročno dobavo ali mejniki je ne spremeni v urni obračun. Že zaračunanega vnosa ne premikajte; račun popravite po pooblaščenem računovodskem postopku.
Obračun vnaprej ali po fiksni ceni
Razdelek »Obračun vnaprej ali po fiksni ceni«Pri možnosti Prepaid/Fixed Price se po potrditvi prodajnega naloga naročena količina sprosti za obračun. Odprite nalog, kliknite Ustvari račun in preverite osnutek glede na dogovorjeni fiksni znesek. Časovnice lahko še vedno merijo vloženo delo in donosnost, vendar ne spreminjajo količine za obračun na tej postavki.
Če naj samo del fiksne cene zapade pozneje, tega ne urejajte s spreminjanjem opravljenih ur. Uporabite ločene postavke naloga, dogovorjeni postopek predplačila ali mejnike, ki predstavljajo poslovni načrt obračuna.
Ročni vnos dobavljene količine
Razdelek »Ročni vnos dobavljene količine«Pri možnosti Based on Delivered Quantity (Manual) pooblaščeni uporabnik odobreno količino neposredno vnese v Dostavljeno na postavki prodajnega naloga. Shranite, potrdite trenutno zapadlo količino in ustvarite redni račun. Sprejem ali odobritev zapišite v pogovor opravila ali naloga, da ostane razlog za ročno količino viden.
Z ročno dobavljeno količino ne podvojite ur ali mejnika, ki je že sprostil količino za obračun. Pred vsako spremembo preverite Dostavljeno in že zaračunano količino.
Obračun po mejnikih
Razdelek »Obračun po mejnikih«- Iz projekta ali prodajnega naloga odprite Mejniki. Pri vsakem preverite Postavka prodajnega naloga, Quantity (%) oziroma količino ter rok. Mejniki postavke naloga naj skupaj predstavljajo dogovorjeno razdelitev obračuna.
- Mejnik dokončajte in pridobite sprejem v skladu s pogodbo.
- Samo ta mejnik označite kot Doseženi. Odoo njegov dodeljeni delež prišteje v Dostavljeno na povezani postavki prodajnega naloga; zaključek opravila ali premik stopnje tega sam po sebi ne stori.
- Vrnite se na prodajni nalog, preverite Dostavljeno ter ustvarite in preglejte osnutek računa.
Če se odstotki mejnikov prekrivajo ali presežejo predvideno celoto, bosta dobavljena količina in račun napačna. Razdelitev popravite, preden mejnike označite kot dosežene.
Naročnina z obračunom po časovnicah
Razdelek »Naročnina z obračunom po časovnicah«Na ponavljajoči se naročnini s postavko Glede na časovnice je Dostavljeno vezano na posamezno obdobje in ni skupni zaostanek. Odoo upošteva še nezaračunane upravičene vnose od zadnjega datuma računa naročnine (oziroma začetnega datuma) do Next Invoice Date, pri čemer tega zadnjega datuma ne vključi.
Zato so časovnice za nazaj ali obračun več obdobij lahko nepregledni: širše Obdobje časovnic ne združi nujno več naročniških obdobij v eno dobavljeno količino. Če čaka več obdobij, jih obračunajte kronološko, po eno naročniško obdobje naenkrat. Vsak račun preverite in knjižite po običajnem računovodskem postopku, da se Next Invoice Date premakne, nato pred naslednjim računom znova preverite Dostavljeno in vključene vnose. Datuma ne premikajte naprej samo zato, da bi prikazali poznejše ure, dokler prejšnje obdobje ni urejeno, in računa ne knjižite prezgodaj, če manjkajo veljavne časovnice za to obdobje.
Rezultat in pogoste težave
Razdelek »Rezultat in pogoste težave«Prodajni nalog ohrani poslovno podlago za obračun, povezani projekt pa evidenco izvedbe. Vsak račun lahko povežete z naročeno količino, odobreno ročno dobavo, doseženimi mejniki ali konkretnimi časovnicami.
- Ničesar ni mogoče zaračunati: preverite politiko postavke, Dostavljeno, obstoječe osnutke računov, stanje mejnikov, datume časovnic in povezave Postavka prodajnega naloga.
- Ure so prikazane na napačni postavki: popravite Postavka prodajnega naloga na vsaki nezaračunani časovnici; sprememba samo privzete postavke opravila ne prepiše ročnih izbir na posameznih vnosih.
- Ure so vnesene, vendar jih na naročniški postavki ni: primerjajte njihove datume z začetnim oziroma zadnjim datumom računa in Next Invoice Date, nato uredite odprta obdobja po vrsti.
- Fiksna postavka sledi uram: preverite, da proizvod uporablja Prepaid/Fixed Price in ne Glede na časovnice.
- Mejnik ni spremenil dobave: preverite, da je označen Doseženi, povezan s pravo postavko prodajnega naloga in ima določeno neničelno količino ali odstotek.
Glejte obračun časa in materiala v Odoo 19 ter obračun po mejnikih.