Stranke in kontakti

Kratek povzetek: Pravno osebo vnesite kot glavno podjetje. Poslovno enoto z eno dostavno lokacijo dodajte kot Naslov za dostavo, kontaktne osebe pa pod njo. Na ponudbi preverite izbrana naslova za račun in dostavo.

Preden začnete

Aplikacije

Vaš naslov Odoo

Vnesite osnovni naslov svoje instance Odoo. Naslov bo shranjen samo v tem brskalniku.

Osnovni naslov Odoo

Dokumentacija ne prejme vašega naslova, uporabniškega imena ali gesla.

Pozabi naslovPrekličiShrani

• Stiki

---

Odpri stike v Odoo

Vaš naslov Odoo

Vnesite osnovni naslov svoje instance Odoo. Naslov bo shranjen samo v tem brskalniku.

Osnovni naslov Odoo

Dokumentacija ne prejme vašega naslova, uporabniškega imena ali gesla.

Pozabi naslovPrekličiShrani

Priporočena struktura

Podjetje Primer d.o.o.
├─ Računovodstvo (Naslov za račun)
├─ PE Center (Naslov za dostavo)
│  └─ Ana Novak (Stik)
└─ PE Moste (Naslov za dostavo)

Glavno podjetje naj vsebuje pravni naziv, naslov in davčne podatke prejemnika računa. Če obstaja poseben računovodski naslov, ga dodajte na zavihku Stiki in naslovi kot Naslov za račun.

Drugi naslov uporabite za organizacijsko enoto, kadar potrebujete ločeno razčlenitev s podrejenimi dostavnimi naslovi. Enota, ki jo izbirate na ponudbah, naj ima svoj Naslov za dostavo. Sam fizični naslov na zapisu vrste Drugi naslov ne zagotavlja, da ga bo Odoo izbral za dostavo.

Preizkusite razporeditev

Izberite vrsto zapisa in preverite, pod kateri nadrejeni zapis ga je smiselno shraniti. Prikaz uporablja izmišljene podatke.

Predogled hierarhije

Podjetje Primer d.o.o.Podjetje

PE CenterNaslov za dostavo

Priporočilo

Poslovno enoto z eno dostavno lokacijo ustvarite pod glavnim podjetjem kot Naslov za dostavo.

Dodajanje poslovne enote in stikov

1. Odprite aplikacijo Stiki in glavno podjetje.
2. Na zavihku Stiki in naslovi kliknite Dodaj.
3. Za enoto z eno dostavno lokacijo izberite Naslov za dostavo in vnesite celoten naslov.
4. Odprite kartico poslovne enote in jo razširite v celoten obrazec.
5. Pod enoto dodajte posamezne osebe tipa Stik. Če ste enoto zaradi ločene razčlenitve ustvarili kot Drugi naslov, pod njo dodajte tudi njen Naslov za dostavo.
6. Pri osebah vnesite najmanj e-poštni naslov in telefon.

Uporaba na ponudbi

V Prodaja > Naročila > Ponudbe kot stranko izberite osebo, s katero komunicirate. Nato preverite samodejno izpolnjena Naslov za račun in Naslov za dostavo. Pred uporabo gumba Pošlji po e-pošti preverite tudi prejemnike.

Pozor

Ločen Naslov za račun lahko pripada isti pravni osebi; sam po sebi ne pomeni drugega pravnega prejemnika. Ločeno pravno osebo praviloma ustvarite kot ločeno podjetje. Na ponudbi preverite, da naslov za račun pripada pravemu prejemniku.

Kako Odoo izbere naslov za dostavo

Ob izbiri stranke na ponudbi Odoo najprej poišče Naslov za dostavo na izbranem zapisu in med njegovimi podrejenimi zapisi. Če ga ne najde, nadaljuje pri nadrejenih zapisih in njihovih drugih podrejenih zapisih znotraj istega podjetja. Tako lahko izbere dostavni naslov druge poslovne enote.

Če dostavnega naslova ne najde, uporabi prvi najdeni zapis vrste Stik; če tudi tega ni, uporabi izbrani zapis. Odoo pri tej izbiri preverja vrsto zapisa, ne popolnosti fizičnega naslova. Tudi prazen Naslov za dostavo je lahko izbran.

Pozor

Če je PE Moste shranjena kot Drugi naslov brez lastnega dostavnega naslova, PE Center pa ima Naslov za dostavo, lahko izbira PE Moste na ponudbi nastavi dostavo v PE Center. Vpisana ulica na zapisu PE Moste tega ne prepreči. Pred potrditvijo ponudbe preverite Naslov za dostavo, zlasti kadar ima podjetje več dostavnih lokacij.

Navodila

Ustvarjanje in urejanje strank ter dobaviteljevUstvarite stik s pravilnimi pravnimi podatki, naslovi in poslovnimi pogoji.

Iskanje in združevanje podvojenih stikovOdpravite podvojene stranke in dobavitelje z običajnim združevanjem v Stikih, brez aplikacije za čiščenje podatkov.