Preskoči na vsebino
ImplexUporabniška dokumentacija

Stranke in kontakti

Kratek povzetek: Pravno osebo vnesite kot glavno podjetje, poslovne enote kot podrejene druge naslove, pod njimi pa dostavne naslove in kontaktne osebe.

Seznam strank v aplikaciji Odoo

Odpri stike v Odoo

Vaš naslov Odoo

Vnesite osnovni naslov svoje instance Odoo. Naslov bo shranjen samo v tem brskalniku.

Dokumentacija ne prejme vašega naslova, uporabniškega imena ali gesla.

Priporočena struktura

Razdelek »Priporočena struktura«
Podjetje Primer d.o.o.
├─ Računovodstvo (Naslov za račun)
├─ PE Center (Drugi naslov)
│  ├─ PE Center – dostava (Naslov za dostavo)
│  └─ Ana Novak (Stik)
└─ PE Moste (Drugi naslov)

Glavno podjetje naj vsebuje pravni naziv, naslov in davčne podatke prejemnika računa. Če obstaja poseben računovodski naslov, ga dodajte na zavihku Stiki in naslovi kot Naslov za račun.

Preizkusite razporeditev

Razdelek »Preizkusite razporeditev«

Izberite vrsto zapisa in preverite, pod kateri nadrejeni zapis ga je smiselno shraniti. Prikaz uporablja izmišljene podatke.

Predogled hierarhije

Priporočilo

Poslovno enoto ustvarite pod glavnim podjetjem kot Drugi naslov.

Dodajanje poslovne enote in stikov

Razdelek »Dodajanje poslovne enote in stikov«
  1. Odprite aplikacijo Stiki in glavno podjetje.
  2. Na zavihku Stiki in naslovi kliknite Dodaj.
  3. Poslovno enoto shranite kot Drugi naslov.
  4. Odprite kartico poslovne enote in jo razširite v celoten obrazec.
  5. Pod enoto dodajte Naslov za dostavo in posamezne osebe tipa Stik.
  6. Pri osebah vnesite najmanj e-poštni naslov in telefon.

Uporaba na ponudbi

Razdelek »Uporaba na ponudbi«

V Prodaja > Naročila > Ponudbe kot stranko izberite osebo, s katero komunicirate. Nato preverite samodejno izpolnjena Naslov za račun in Naslov za dostavo. Pred uporabo gumba Pošlji po e-pošti preverite tudi prejemnike.