Upravljanje priložnosti in naslednjih aktivnosti

Kratek povzetek: Vsako prodajno priložnost povežite s stranko, naslednjim opravilom, ponudbo in končnim izidom.

Kvalificirajte in spremljajte priložnost

Odprite CRM > Prodaja > Moj prodajni tok ter pred izbiro Novo poiščite obstoječe priložnosti za stranko in temo. Če pričakovanega zapisa ni, preverite filtre.
Vnesite smiseln naziv priložnosti, stranko ali kontaktne podatke, pričakovani prihodek, prodajalca in prodajno ekipo. Zabeležite potrebo in predvideni datum odločitve.
Če vaša organizacija uporablja potencialne stranke, odprite kvalificirani zapis in ga pretvorite v priložnost; kadar je mogoče, izberite obstoječo stranko. Če te možnosti ne uporabljate, začnite neposredno s priložnostjo in preskočite pretvorbo.
Priložnost premaknite v fazo, ki odraža dejanski napredek. Faza beleži napredek, ne načrtuje pa naslednjega opravila.
Na priložnosti načrtujte aktivnost: izberite vrsto, rok, odgovorno osebo in konkreten povzetek, na primer »Potrdi zahtevani datum dobave«. Shranite jo.
Po klicu ali sestanku označite aktivnost kot opravljeno, zabeležite izid in načrtujte naslednjo aktivnost. Dogovore hranite v zgodovini komunikacije zapisa, da lahko delo nadaljuje tudi ekipa.

Ustvarite ponudbo in zabeležite izid

Odprite kvalificirano priložnost in kliknite Nova ponudba, če je Prodaja na voljo. Če vas sistem pozove, izberite ali ustvarite pravilno stranko.
Izvedite postopek od ponudbe do računa. Ustvarjanje iz priložnosti ohrani povezavo med ponudbo in prodajnim tokom.
Ko je posel dobljen po merilih delodajalca, se vrnite na priložnost in kliknite Dobljeno. Potrditev prodajnega naročila tega koraka v CRM ne nadomesti samodejno.
Če je posel izgubljen, kliknite Izgubljeno, izberite dejanski razlog in zabeležite uporabne povratne informacije. Izgubljene priložnosti se arhivirajo in ohranijo zgodovino.
Za ponovno obravnavo izgubljenega posla ga poiščite s filtrom Izgubljeno in ga po potrebi obnovite, nato pa določite trenutno fazo in naslednjo aktivnost.

Rezultat in pogoste težave

Vsaka odprta priložnost ima odgovorno osebo, realno fazo in naslednje opravilo; zaključene priložnosti imajo izrecno zabeležen izid.

Dobljeni posel je še vedno odprt: preverite, ali ste priložnost ločeno označili kot Dobljeno.
Priložnost je izginila: odstranite osebne filtre in filtre ekipe ter preglejte izgubljene oziroma arhivirane zapise, preden ustvarite novega.
Ponudba ni povezana: preverite, ali je nastala iz predvidene priložnosti; napačno povezavo naj popravi odgovorna oseba v prodaji.
Aktivnost zamuja: zabeležite izid ali jo prestavite z obrazložitvijo. Premikanje priložnosti med fazami aktivnosti ne zaključi.

Pri tedenskem pregledu filtrirajte po ekipi, preglejte zapadle aktivnosti in manjkajoče naslednje korake ter posodobite predvidene datume zaključka. Verjetnost spreminjajte samo na podlagi utemeljene poslovne ocene.