Projektne mape in priponke zapisov

Kratek povzetek: Projektna mapa združi datoteke ekipe v Dokumentih. Dodate lahko tudi datoteko, ki je že pripeta nalogi, naročilu ali drugemu zapisu, ne da bi jo morali prenesti in znova naložiti.

Odpiranje dokumentov projekta

Odpri projekte v Odoo

Odprite Projekti > Projekti in poiščite projekt.
Na kartici projekta odprite meni s tremi pikami in izberite Dokumenti. Odpre se njegova nastavljena mapa v Dokumentih.
Pred nalaganjem datotek ali zahtevo za datoteko preverite izbrano mapo. Isto mapo lahko pozneje odprete v drevesu v Dokumentih.

Ko je povezava nameščena, Odoo za nove projekte ustvari mapo pod privzeto projektno mapo podjetja. Skrbnik nastavi nadrejeno mapo v Dokumenti > Nastavitve > Nastavitve > Centralizacija datotek > Privzeta mapa projekta. Sprememba te privzete nastavitve ne premakne obstoječih projektnih map.

Če želite preveriti mapo obstoječega projekta, v meniju kartice odprite njegove nastavitve, nato na zavihku Nastavitve preverite Mapo dokumentov. Če v meniju kartice ni možnosti Dokumenti, naj vodja projekta preveri nastavljeno mapo in vaš dostop do nje.

Vidljivost projekta lahko posodobi interni dostop do mape. Pred vključitvijo stranke posebej preverite deljenje v Dokumentih: deljen projekt ne nadomesti preverjanja pravic mape in datotek.

Dodajanje neposredne priponke zapisa v Dokumente

Postopek uporabite za obstoječo datoteko v klepetu zapisa, na primer risbo na projektni nalogi ali podpisano pogodbo na naročilu.

Odprite izvorni zapis in poiščite datoteko v njegovem klepetu ali seznamu priponk. Če ste datoteko pravkar pripeli, najprej dokončajte nalaganje in jo shranite oziroma objavite sporočilo.
Z miško se pomaknite nad priponko in kliknite ikono pogona Dodaj v dokumente.
V oknu za izbiro cilja izberite mapo, kjer naj ekipa najde datoteko. Pri projektu ali projektni nalogi Odoo predlaga projektno mapo dokumentov; pri drugih zapisih običajno predlaga Moj pogon.
Potrdite z gumbom Dodaj v, ki mu sledi ime izbrane mape.
Odprite cilj v Dokumentih ter preverite datoteko, njene oznake in pravice dostopa.

S tem v Dokumentih ustvarite kopijo, prvotna priponka pa ostane na zapisu. Poznejše spremembe ene kopije ne posodobijo druge. Ponovno dodajanje iste priponke ustvari drug dokument. Pri priponkah nalog Odoo novemu dokumentu doda tudi sporočilo s povezavo do naloge.

Nekatere aplikacije nove priponke samodejno shranjujejo v Dokumente glede na nastavitve Centralizacija datotek. Projektna mapa sama po sebi ne premakne vseh priponk nalog v Dokumente. Pred ročnim dodajanjem kopije preverite, ali dokument že obstaja.

Če na dokumentu potrebujete povezavo do zapisa, odprite Dejanja > Informacije in oznake. V območju za povezavo do zapisa ob ikoni Odoo izberite vrsto zapisa v polju Ni povezanega modela, nato izberite zapis. Shranjevanje datoteke v projektno mapo in povezava do določene naloge sta ločeni izbiri.

Pripenjanje obstoječega dokumenta zapisu

V klepetu ciljnega zapisa uporabite ikono Dodaj iz dokumentov.
Izberite dokument, ki ga želite uporabiti.
Kliknite Dodaj iz dokumentov, da pripnete datoteko, ali Prilepi povezavo(e), da v sporočilo vstavite povezavo do dokumenta.
Preverite prejemnike in dokončajte sporočilo. Pri povezavi preverite, da imajo prejemniki pravico odpreti dokument.