Povabilo stranke na portal

Kratek povzetek: Povabite stik stranke, da ustvari portalni račun, nato delite potrebne datoteke ali poslovne zapise. Isti stik uporabite pri zahtevi za dokument ali dodelitvi dostopa v Dokumentih.

Pošiljanje povabila

Dodelitev dostopa ustvari oziroma znova aktivira portalni račun stika in takoj pošlje povabilo. Uporabite stik prave osebe, zlasti kadar ima podjetje več stikov. Portalni račun omogoči dostop do portala za stranke; dostop do posameznih zapisov je odvisen od pravic ustrezne aplikacije.

Odpri stike v Odoo

Odprite Stiki in poiščite obstoječi stik stranke. Preverite E-pošto in jezik ter ju pred povabilom po potrebi popravite.
V meniju dejanj stika izberite Dovolite dostop do portala.
V oknu Upravljanje dostopov portala preverite stik in e-poštni naslov v pravi vrstici. Če okno odprete iz podjetja, je lahko navedenih več povezanih stikov.
Po želji vnesite Sporočilo povabila, nato v vrstici ustreznega stika kliknite Dovoli Dostop. Drugim navedenim stikom dostopa ne dodelite, razen če ga prav tako potrebujejo.
Zaprite okno. Stranka naj odpre povabilo, nastavi geslo in se prijavi s povabljenim e-poštnim naslovom.

Če je v vrstici že na voljo Ponovno Povabi, ima stik že dostop do portala. S tem gumbom ponovno pošljete povabilo. Vrstica Interni uporabnik označuje račun zaposlenega; namesto njega uporabite lasten stik stranke.

Deljenje Dokumentov ali zahteva za datoteko

Ko je račun pripravljen, z istim stikom delite datoteko ali mapo. Povabilo na portal samo po sebi ne omogoči dostopa do mape v Dokumentih. Za deljenje samo prek računa lahko Dostop prek povezave ostane Brez.

Pri zahtevi za dokument v polju Zahteva za izberite povabljeni stik. Stranka se za izpolnitev zahteve prijavi. Stik brez uporabnika Odoo lahko zahtevo izpolni z javno povezavo za nalaganje, zato je povabilo na portal pri tem postopku za eno datoteko neobvezno.

Stranki pošljite navodilo Dostop do portala in dokumentov, če potrebuje pomoč pri prijavi. V Moj račun > Dokumenti lahko poišče datoteke in mape, deljene z njenim računom.

Prekinitev dostopa do portala

Znova odprite Dovolite dostop do portala in v pravi vrstici kliknite Prekini Dostop. S tem onemogočite portalni račun. Preverite tudi deljenje v Dokumentih: javna povezava za deljenje lahko še vedno deluje brez prijavljenega računa.