Branje donosnosti projekta
Kratek povzetek: Odprite Nadzorna plošča zaračunljivega projekta in preglejte povezane prihodke, stroške ter maržo. Če uporabljate projektne proračune, isti pogled pokaže tudi načrtovane in dejanske zneske povezanih proračunov.
Odprite nadzorno ploščo
Razdelek »Odprite nadzorno ploščo«- Odprite Projekt > Projekti. Na kartici projekta odprite meni in izberite Nadzorna plošča. Nadzorno ploščo lahko dodate tudi v zgornjo vrstico odprtega projekta.
- Preverite, da plošča pripada pravemu projektu in podjetju. Če Donosnost manjka, preverite možnost Zaračunljivo, analitični konto in uporabniške pravice.
- Na desni preglejte Donosnost. Pred uporabo skupne vsote v odločitvi odprite vrstico prihodkov ali stroškov in preverite njene izvorne zapise.
Razumite vrednosti
Razdelek »Razumite vrednosti«| Razdelek | Pomen |
|---|---|
| Prihodki | Prihodki, povezani s projektom, na primer iz prodaje, časovnic in izdanih računov. |
| Stroški | Stroški projekta, na primer časovnice, prejeti računi, material in izdatki. Stroški zmanjšajo maržo. |
| Pričakovano | Pričakovani znesek iz povezanih prodajnih in računovodskih zapisov. Ni nepotrjena ocena priložnosti v CRM. |
| Za obračun | Opravljeno delo ali stroški, ki še niso v stolpcu knjiženih izdanih oziroma prejetih računov. |
| Zaračunano | Prihodki in stroški na knjiženih izdanih oziroma prejetih računih. |
Isto delo je lahko prikazano na obeh straneh: zaračunljiva časovnica lahko prispeva prihodek za stranko in strošek zaposlenega. Odprite izvorne postavke in preverite način obračunavanja, datum, analitični konto ter stanje knjiženja. Zaradi manjkajoče analitične razporeditve lahko dejanski strošek manjka v pogledu projekta.
V primeru ima projekt 20.000 € zaračunanih prihodkov in 6.500 € stroškov s prejetega računa. Realizirana marža je 13.500 € (20.000 € − 6.500 €) oziroma 68 % prihodkov. Te vrednosti opisujejo povezane zapise projekta; ločene potencialne priložnosti ne vključijo samodejno.
Preberite razdelek proračunov
Razdelek »Preberite razdelek proračunov«Če je viden razdelek Proračuni, Napoved pomeni načrtovani znesek, Dejansko realizacijo, Razlika pa ju primerja. Primer vsebuje 45.000 € načrtovanih prihodkov in 18.000 € načrtovanih stroškov, torej 27.000 € načrtovane marže. Dejanski prihodki 20.000 € po odštetju stroškov 6.500 € pomenijo 13.500 € realizirane marže.
Če se vrednosti ne ujemajo, preverite povezave s projektom, analitične porazdelitve, datume, knjiženje in revizije proračunov. Ure in stroške izgubljenega projekta pustite na prvotnem kontu; neuspešne ponudbe poročajte posebej, namesto da njihovo zgodovino prestavite na dobljeni projekt.
Glejte donosnost projekta v Odoo 19.