Od zahtevka za ponudbo do nabavnega naloga
Kratek povzetek: Pridobite cene, potrdite odobreno nabavo ter spremljajte prevzem in račun dobavitelja.
Pridobite ponudbo in dogovorite nabavo
Razdelek »Pridobite ponudbo in dogovorite nabavo«- Odprite Nabava > Naročila > Zahtevki za ponudbo in izberite Novo. Izberite dobavitelja ter preverite podjetje in valuto.
- Dodajte proizvode, različice, količine in enote. Predlagane dobaviteljske cene in davke primerjajte z veljavnim dogovorom; privzete vrednosti so izhodišče, ne odobritev.
- Preverite rok naročila, pričakovani prihod, dobaviteljev sklic, plačilne pogoje in cilj prevzema, kjer je prikazan. Potrdite, katero skladišče bo prevzelo naročilo.
- Kliknite Pošlji povpraševanje ter pred pošiljanjem preverite dobaviteljev e-poštni naslov, sporočilo in prilogo. S pošiljanjem zaprosite za ponudbo; prevzem še ne nastane.
- Po odgovoru dobavitelja vnesite dogovorjene cene in datume. Ko je nabava odobrena, kliknite Potrdi naročilo. Če nalog preide v stanje Za potrditi, ga mora pred nadaljevanjem odobriti pooblaščeni vodja nabave.
Spremljajte prevzem in račun
Razdelek »Spremljajte prevzem in račun«- Po odobritvi odprite povezani prevzem. Skladišče uporabi postopek prevzema blaga in zabeleži dejanske količine. Storitev običajno nima skladiščnega prevzema.
- Na nalogu preverite prejete količine. Pri delni dobavi se dogovorite, ali bo dobavitelj dobavil preostanek; skladišče naj skladno s tem obravnava preostali prenos.
- Ko prejmete račun dobavitelja, najprej preverite, ali ga je računovodstvo že uvozilo ali vneslo. Povežite obstoječi dokument s tem nalogom, namesto da ustvarite dvojnik.
- Če račun še ni vnesen in obstajajo količine za zaračunavanje, na seznamu izberite nabavni nalog ter uporabite Ustvari račune. Osnutek primerjajte z dobaviteljevim dokumentom: sklic, datum, količina, cena na enoto, davki in skupni znesek.
- Računovodstvo naj pregleda in knjiži račun dobavitelja, razreši razlike in izvede plačilo po pravilih odobravanja delodajalca. Osnutek in knjižen račun sta ločena od plačila.
Rezultat in pogoste težave
Razdelek »Rezultat in pogoste težave«Odobren nabavni nalog povezuje poslovni dogovor s prevzemi in računi. Pri zaračunavanju prejetih količin delni prevzem praviloma omeji količino za račun; pri zaračunavanju naročenih količin je račun mogoč pred prevzemom.
- Čakanje na odobritev: obrnite se na pooblaščenega vodjo; ne ustvarjajte drugega naloga, da bi se izognili odobritvi.
- Ničesar ni za zaračunati: preverite politiko obračuna proizvoda, potrjene prevzeme in obstoječe račune.
- Neujemanje cene ali količine: primerjajte nalog, prevzem in dobaviteljev račun. Ne beležite izmišljenega prevzema, da bi se račun ujemal.
- Zaloge še vedno primanjkuje: pred dopolnjevanjem zaloge ali novim naročilom preverite odprte prevzeme.
- Blago je treba vrniti: uporabite vračila dobavitelju.
Glejte zahtevke za ponudbo v Odoo 19.