Preskoči na vsebino
ImplexImplexUporabniška dokumentacija

Vračila strank in povračila plačil

Kratek povzetek: Ločite fizično vračilo, popravek računa in vračilo denarja ter ohranite povezavo z izvornimi dokumenti.

Odpri prodajna naročila v Odoo

Vaš naslov Odoo

Vnesite osnovni naslov svoje instance Odoo. Naslov bo shranjen samo v tem brskalniku.

Dokumentacija ne prejme vašega naslova, uporabniškega imena ali gesla.

Izberite potrebni popravek

Razdelek »Izberite potrebni popravek«

Fizično vračilo spremeni zalogo. Dobropis popravi račun. Vračilo denarja stranki je ločeno plačilno opravilo. Primer lahko zahteva enega, dva ali vse tri korake.

  • Nepotrjeno ponudbo lahko popravite, preden je sprejeta.
  • Pri potrjenem naročilu brez opravljene dostave se s skladiščem ali izvajalcem storitve dogovorite o preklicu odprte izvedbe.
  • Dobavljeno blago, ki se vrača, zahteva vračilo, povezano z izvorno dostavo.
  • Knjižen račun, ki ga je treba zmanjšati, zahteva računovodski popravek, tudi če se blago ne vrača.
  • Če je račun plačan, lahko odobreni dobropis ostane kot dobroimetje stranke ali zahteva povračilo po dogovoru; samo vračilo blaga ne vrne denarja.

Preverite naslednjo predajo

Razdelek »Preverite naslednjo predajo«

Izberite, kaj se dogaja z blagom in računom, ter preverite, katere ekipe potrebujete. Vodnik ne odobri vračila in ne izračuna povračila.

Ali se dobavljeno blago fizično vrača?

Obravnavajte primer

Razdelek »Obravnavajte primer«
  1. Odprite izvorno prodajno naročilo. Zabeležite razlog, zadevne proizvode in količine ter dogovorjeni izid: zamenjavo, cenovni popravek ali vračilo z dobropisom.
  2. Preverite vse povezane dostave in račune, vključno z delnimi dostavami in predhodnimi vračili oziroma dobropisi. Ugotovite, kaj je bilo dejansko dobavljeno, zaračunano in plačano.
  3. Če se blago vrača, naj skladišče uporabi fizična vračila iz izvorne dostave. Zabeležite samo dejansko prejete količine in pravilne serije oziroma serijske številke.
  4. Če stranka potrebuje zmanjšanje računa, računovodstvu posredujte izvorni račun in dogovorjeni znesek. Pri knjiženem računu računovodstvo po postopku popravka knjiženega računa ustvari in preveri dobropis; osnutek računa lahko popravite pred knjiženjem. Kot nadomestilo ne ustvarjajte drugega nepovezanega negativnega prodajnega naročila.
  5. Če je potrebno povračilo, naj računovodstvo izvede plačilo z odobrenim načinom in ga uskladi z dobropisom. Če dobroimetje ostane za prihodnjo uporabo, zabeležite ta dogovor.
  6. Pri zamenjavi potrdite nadomestno dostavo ali naročilo po nastavljenem postopku ter preverite, ali cenovna razlika zahteva račun ali dobropis. Ne predpostavljajte, da vrnjeno blago samodejno ustvari ali plača zamenjavo.
  7. Preverite dobavljene in zaračunane količine izvornega naročila, vračilo, dobropis in poravnavo. Stranki sporočite, kaj je zaključeno in kaj še čaka.

Rezultat in pogoste težave

Razdelek »Rezultat in pogoste težave«

Izvorno naročilo ohrani sledljivo vračilo in finančni popravek. Zaloga in računovodski zneski odražajo dejansko rešitev.

  • Blago je vrnjeno, saldo stranke pa nespremenjen: preverite, ali je dobropis ustvarjen in knjižen.
  • Dobropis je knjižen, stranka pa denarja še ni prejela: preverite ločeno povračilo in uskladitev z banko.
  • Napačna količina vračila: pred potrditvijo novega prenosa preverite predhodna vračila in točno izvorno dostavo.
  • Samo cenovni popravek: ne izvajajte vračila zaloge, če se blago ni fizično vrnilo.