Komunikacija in aktivnosti na zapisih

Kratek povzetek: Pogovor in nadaljnje delo beležite na poslovnem zapisu, da sodelavci vidijo kontekst.

Izberite ustrezen način komunikacije

Pošlji sporočilo je namenjeno dopisovanju: pred pošiljanjem preverite prejemnike, saj sporočilo lahko prejmejo stranke ali drugi zunanji sledilci. Zabeleži je namenjeno internim opombam; omembe lahko obvestijo izbrane osebe. Nobenega od obeh načinov ne uporabljajte za zasebno shranjevanje skrivnosti.

Priloge ostanejo v zgodovini komunikacije na zapisu. Pred pošiljanjem preverite datoteko in prejemnike; prenos ali posredovanje ustvari dodatno kopijo zunaj Odoo.

Sporočilo in nadaljnje delo

Odprite pravo nalogo, naročilo, račun ali stik in poiščite pogovorni del zapisa.
Za dopisovanje izberite Pošlji sporočilo, za interno obvestilo pa Zabeleži. Preverite prejemnike in omembe, napišite besedilo, priložite le ustrezne datoteke ter pošljite sporočilo ali shranite opombo.

Odpri sliko v polni velikosti (nov zavihek)
Z možnostjo Načrt aktivnosti določite naslednji korak. Izberite vrsto aktivnosti, odgovornega uporabnika, rok in jasen povzetek.

Odpri sliko v polni velikosti (nov zavihek)
Dodeljene aktivnosti pregledujte v meniju aktivnosti ali na seznamu zapisov. Pred izvedbo odprite zapis in preberite zadnja sporočila.
Ko delo opravite, uporabite Označi kot opravljeno, zabeležite rezultat in po potrebi načrtujte naslednjo aktivnost.

Sledenje zapisu ureja obvestila. Nekatere aplikacije sledilce upoštevajo tudi pri pravilih dostopa, zato pred dodajanjem zunanjega sledilca preverite nastavitve deljenja zapisa. Če mora nekdo ukrepati do določenega roka, sporočilo ni nadomestilo za dodeljeno aktivnost.

Glejte Odoo 19 — Aktivnosti.